艺术市场地理分布

在经历一段时间的停滞导致市场严重缩水之后，购买程序在疫情期间并未遭遇中断，各大拍卖行恢复得更加迅速。在这前所未有的背景下，2020年度总结显得极其振奋人心。

艺术市场地理分布

关键数字与指标

与之前遭遇的各种危机相比，尤其是2009年次贷危机期间全球纯艺术总成交额下降了36%，现在的艺术市场显得更有弹性。2020年，成交额仅缩水21%（105.7亿美元），考虑到新冠疫情对艺术市场的影响，降幅小得惊人。

这一下跌主要和高端市场失速有关，这点完全可以理解。自第一次封锁起，许多顶级藏家选择了观望，打算等情况好转的时候再出手他们的藏品。

拍卖场上有逾500次百万美元级成交，此类别的拍品数量与2019年相比减少了三分之一。在西方，重量级杰作的匮乏严重影响到总成交额。尽管交易数量稳定，但全年总成交额下降了30%。与之相反，凭借下半年创下的新高，尽管交易数量大幅减少（-40%），中国市场成交额仍小幅增长（2%）。

Artprice: 中国在2020年再次成为世界领先的市场，其全球拍卖总成交额为39%，远远超过美国（27%）。中国将如何在2021年巩固这一领先地位？

龚继遂 – 雅昌艺术市场监测中心（AMMA）顾问: 中国艺术品市场的繁荣景象依然会持续下去。对于流行艺术品的门类、风格和成交价格等方面都还会有持续的调整。艺术品市场对于传统艺术门类的价格一定会有升有降，而年轻艺术家的价格必然会继续上升。对于已经冲顶的中国近现代艺术品的价格会继续下调。非常罕见的中国传统艺术精品的出现几率将会越来越小，一旦出现，它依然会维持高价。所以，我对于中国艺术品价格的稳定性和前途依然抱有信心。中国艺术品的市场交易规模和藏家的热情会持续。但是对于每一代藏家的收藏，以及收藏的内容都在发生变化。艺术品市场也将会有越来越多的80、90后年轻藏家介入，进一步提升中国艺术市场规模。

关键数字与指标

总成交额前五（按国家和地区）

→ 疫情第一年，各国的反应不一。在法国、英国和美国，成交额下降了30%到39%，但中国（+2%）和德国（+11%）却在增长，尽管市场供应量缩减。凭借下半年古典和现代作品的亮眼成绩，中国重夺全球市场龙头宝座。

成交量和流拍量走势

→ 全球共短少了13万件作品上拍，与2019年相比下降了14%。但是，由于估价富有吸引力并且市场需求旺盛，流拍率达到历史最低的34%，相比2019年曾为38%。

亚洲和西方

中国市场成绩抢眼：尽管总成交量减少了40%，但总成交额增长了2%，达到41.6亿美元。中国占2020年艺术市场39%的份额，几乎是美国市场（27%）和英国市场（15%）的总和。

Artprice: 中国的纯艺术拍卖增长了2%（2020年为41.6亿美元，而2019年则为41亿美元）。在年初开始新冠疫情大流行的环境下，您如何解释这种表现？

龚继遂 – 雅昌艺术市场监测中心（AMMA）顾问: 其原因大概有四个方面：首先，艺术品市场中的强劲购买力，主要来自社会中的极少数人群，即高净值人群。他们的购买能力在疫情之下并没有受到严重影响。第二方面，虽然纯艺术拍卖成交总额与以往没有很大变化，但成交的内容却有所不同。比如成交的拍品趋于精品化，普品的成交较受影响。第三方面，因为疫情影响，一部分有经济压力或需要调整自身藏品的传统收藏家会有一定的出货需求。他们成为了拍卖行有力的供货方，像市场释放出佳作。第四，最重要的一点是，由于各国的货币增发政策，高净值人群中的艺术爱好者更愿意将现金资产转化为文化艺术品资产，从而促进了2020年艺术品市场的收藏。

亚洲领军拍卖行的市场份额（2020年）

亚洲第一
作为第一个受新冠疫情影响的大陆，亚洲得益于2020年下半年拍卖行业务的强势复苏。
保利拍卖和中国嘉德两大拍卖行共录得近10亿美元成交额，占中国大陆市场的三分之一。锋芒毕露的北京永乐拍卖成交额超过3.6亿美元，尤其引人注目。
苏富比领舞中国香港地区。2020年苏富比在全亚洲创下了历史新高，艺术品成交额超过5.63亿美元。其业务重头在中国香港地区，占其艺术品全球成交额的近四分之一。

中国成交额走势

→ 图表1.4备注：在经历惨淡的上半年之后，中国艺术市场在下半年明显发力，年度成交额与2019年相比增长了2%。

朱敦儒 - 《草书书法》

朱敦儒

《草书书法》

2,290万美元 – 2020年12月1日 – 中国嘉德（北京）拍卖行

西方领军拍卖行：苏富比领衔

在经历数周的不确定和调整之后，苏富比、佳士得、富艺斯三巨头从2020年夏天起相继重启名品拍卖。6月29日，培根（Bacon）的一幅三联画在苏富比拍出8,450万美元天价，重振市场信心。
苏富比把在美国市场的领先优势一直保持到年终，同时还坐稳了英国和意大利市场头把交椅的位置。法国排名第一的佳士得，以及苏富比和艾德拍卖行，是仅有的三家在法国拍出500万美元以上拍品的拍卖行。这三家拍卖行共同占到法国成交额的近三分之二（61%）。
整个西方市场，苏富比和佳士得占艺术品总成交额约60%（37亿美元）。

西方成交额走势

→ 尽管与2019年相比成交量保持稳定（46.8万件），西方市场的成交额仍受到了新冠疫情的强劲冲击（-30%）。美国市场遭遇最严重的损失，年度成交额断崖式下跌了18亿美元。在纽约，过千万美元的作品数量近乎腰斩（仅30件，2019年有58件）。同样由于高端市场萎缩，英国市场缩水了6.53亿美元。

2020年划分：上半年和下半年

第一次封锁打乱了艺术市场依靠公众、作品和藏家流动的生态系统。这一突如其来的中断创造了全年成交额的分水岭。

上半年，拍卖活动瘫痪（推迟和取消）造成巨大损失，西方市场成交额同比下降 60%，中国同比下降91%，但很快便感受到市场需求的反弹。到了6月底，苏富比的现代艺术拍卖会录得收入2.31亿美元，随后在7月底的“De Rembrandt à Richter”（从伦勃朗到里希特）拍卖会成交1.94亿美元。7月7日，佳士得举行的“ONE: A Global Sale of the 20th Century”（ONE：现当代全球联合夜拍)创下近3亿美元成交佳绩。在中国香港地区，7月是2020年最景气的一个月。在这段时期，弗朗西斯·培根（《Inspired by the Oresteia of Aeschylus》，8,450万美元，苏富比）、罗伊·利希滕斯坦（《Nude with Joyous Painting》，4,620万美元，佳士得）和常玉 (《四裸女》，3,330万美元，香港苏富比）分别创下各自第三高最佳纪录。

西方市场月度走势（2020年）

秋冬两季的拍卖会起决定性作用。非常幸运的是，为再创佳绩，拍卖行蓄势待发，买家们跃跃欲试。例如，10月6日，佳士得在纽约实现了全年成绩最好的一场拍卖会（“二十世纪艺术拍卖会”，3.09亿美元）。12月，在中国香港地区举行的“现代和当代艺术拍卖会”大获成功，创下了“亚洲佳士得”的新纪录（2.247亿美元）。市场的景气表现一直持续到年底，这一猛进推动成交额超过2019年（下半年）的同期表现，西方成交额同比增长7% ，而中国同比增长了71% 。

中国香港市场月度走势（2020年）

香港市场月度走势（2020年）

Artprice: 2020年仅下半年就占据全年度总成交额的96%，中国的拍卖行如何在短短6个月内集中精力完成几乎全年度的拍卖活动?

龚继遂 – 雅昌艺术市场监测中心（AMMA）顾问: 从中国艺术品市场的日程运行上来说，每一季的拍卖都需要提前准备。所以，无论是中国的拍卖机构还是国外的拍卖机构，他们在上半年实际上都没有停止拍卖工作，并且都在加足马力为下半年的拍卖做充分准备。所以，在2020年下半年的成交中，实际上是积累了上半年的拍品资源和招商准备，最终才能完成全年任务。中国的艺术品市场已经运行多年，寄售总量和成交总量大体已形成惯性。一方面也说明了中国艺术品市场的流动性。而另一方面，各个拍卖行在下半年都做出了非常规的努力，调动了一切可调动的力量，其压力比以往任何时候都大，他们的工作量以及与客户之间的关系等比以往都更为紧张和有强度。